分布式能源是指將能源系統以小規模、小容量、模塊化、分散化的方式布置在用戶(hù)端，可獨 立地傳輸冷、熱、電能的系統。分布式能源包括太陽(yáng)能利用、風(fēng)能利用、 燃料電池和天然氣冷熱電三聯(lián)供等多種形式，其中天然氣冷熱電三聯(lián)供因 其具有傳統能源的高效利用、促進(jìn)節能減排的優(yōu)點(diǎn)，已經(jīng)在全球范圍得到 了廣泛的應用。"天然氣時(shí)代"正在推動(dòng)部分分布式能源技術(shù)的發(fā)展。天然 氣的廣泛使用以及天然氣網(wǎng)絡(luò )密度的不斷擴大為天然氣分布式能源系統創(chuàng ) 造了絕佳的機會(huì )。

2000 年，全球對分布式能源裝置的投資 達$300 億，而且分布式能源容量以每年 47GW 的速度增加，在全球發(fā)電 增加量中的比重達 21%。到 2012 年，分布式能源發(fā)電容量的年增加量上 升到 142GW，在全球發(fā)電容量增加量中占比漲至 39%；分布式能源的投 資則增加到$1500 億。分布式能源的強勢增長(cháng)有望延續，通用電氣預計到 2020 年分布式能源發(fā)電容量增加量將增加到每年 200GW，對分布式能源 技術(shù)的投資也將達到$2050 億。

分布式能源技術(shù)起源于美國。1978 年美國開(kāi)始發(fā)展小型熱電聯(lián)產(chǎn), 并且逐步走向冷熱電聯(lián)供。截止到 2010 年，美國分布式能源站 6000 多座， 總裝機達到 9200萬(wàn) kW，占全國發(fā)電量 14%。美國分布式能源項目又以天 然氣分布式為主，以天然氣為原料的熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量占熱電聯(lián)產(chǎn)總裝機 容量的 73%。美國政府為了增加分布式能源站的開(kāi)發(fā)利用，為其設置了投 資稅減免、審批簡(jiǎn)化、支持并網(wǎng)等扶持政策，并于 1999 年提出了《分布式能源創(chuàng )意》和《分布式能源 2020 年綱領(lǐng)》， 明確提出力爭到 2020 年實(shí) 現 50%的新建商用建筑和 15%的現有商用建筑采用"分布式熱電聯(lián)產(chǎn)" 。

2013 年，德國分布式天然氣發(fā)電量接近 80TWh，雄踞歐盟 27 國首位。德國分布式能源在 歐洲占有領(lǐng)先的地位，其中以天然氣為燃料的小型熱電聯(lián)供設備 （mCHP）占有相當的比重。德國對 mCHP 政策支持體現在多方面： 1）mCHP 向公共電網(wǎng)售電實(shí)行"優(yōu)先價(jià)格法"：mCHP 在投入運行后 的 10 年內，每度電依法享受 5.11 歐分的補貼。此外，由于 mCHP 節 省了輸電費用，每度電獎勵 0.15~0.55 歐分；2）若 mCHP 每年能效 超過(guò) 70%，就可以享受退稅優(yōu)惠，每度電為 0.55 歐分；3）為加快市 場(chǎng)引入 50kW 的 mCHP 設備，環(huán)境部將在 10 年期間提供 400 萬(wàn)歐元 的財政支持，即對最初的 4kW 發(fā)電量，實(shí)行 1550 歐元/kW 的補貼， 對 25kW~50kW 范圍的補貼為 50 歐元/kW。截至 2012 年底，德國小 型熱電聯(lián)產(chǎn)項目容量超過(guò) 240 萬(wàn)千瓦，政府將在 2020 年之前投資 30000 個(gè)項目，總裝機 2768MW。政府期望在新政策推動(dòng)下，到 2020 年使燃氣分布式的發(fā)電量翻一番，達到全國總發(fā)電量的 25%。

2013 年，丹麥天然氣分布 式能源占全國總發(fā)電量的比例高達 51%。自 1990 年以來(lái)，丹麥大型 凝氣發(fā)電廠(chǎng)容量沒(méi)有增加，新增電力主要依靠分布式能源電站（熱電 站）和可再生能源項目。丹麥對于分布式能源采取了一系列明確的鼓 勵政策，先后制定了《供熱法》、《電力供應法》和《全國天然氣供應 法》等，在法律上明確了保護和支持立場(chǎng)?！峨娏ā芬幎?，電網(wǎng) 公司必須優(yōu)先購買(mǎi)熱電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能，而消費者有義務(wù)優(yōu)先使用熱 電聯(lián)產(chǎn)生產(chǎn)的電能。

截止到 2014 年底，我國 已建和在建天然氣分布式能源項目裝機容量達 3.8GW（其中已建成項目 82 個(gè)，在建項目 22 個(gè)，籌建項目 53 個(gè)），相比全國電力總裝機規模 1360.2GW 的比例僅為 0.28%，遠低于歐美各國，但也正因為此而市場(chǎng)空 間巨大。中國的天然氣分布式能源項目主要分布在北京、上海、廣州等大 中型城市，其中典型的區域分布式能源系統為廣州大學(xué)城項目，樓宇分布 式能源系統包括上海浦東國際機場(chǎng)能源中心、上海黃浦區中心醫院等。

根據國家 2020 年裝機容量規劃，未來(lái) 5 年天然氣分布式能源投資規模約 為 2250 億元：截止 2014 年底全國天然氣分布式能源項目總裝機容量約 3.8GW，而政府規劃到 2020 年天然氣分布式能源總裝機容量達 50GW， 缺口約為 45GW，目前天然氣分布式能源項目投資單價(jià)約 500 萬(wàn)元/MW， 因此 2016到 2020 年間天然氣分布式能源項目總投資規模達 2250億元。國務(wù)院發(fā)展研究中心資源 與環(huán)境政策研究所編寫(xiě)的《中國氣體清潔能源發(fā)展報告 2015》預計到 2020 年中國天然氣消費量可達 4000 億立方米，在一次能源消費中的占比 達到 10%以上。其中，城市燃氣為 1040 億立方米（占比 26%），工業(yè)燃 料用料 1560 億立方米（占比 39%），發(fā)電用氣為 920 億立方米（占比 23%），化工用氣為 480 億立方米（占比 20%）。假設發(fā)電用氣 920 億 方中 60%為天然氣分布式項目且天然氣機組年用氣量為 200 萬(wàn)方/MW，則 2020 年天然氣分布式能源的裝機容量為 27.6GW，未來(lái) 5 年待裝容量 23.8GW。假設天然氣分布式能源項目投資單價(jià)約 500 萬(wàn)元/MW，20162020年間天然氣分布式能源的預計投資為 1190億元。

21 世紀初，我國經(jīng)濟 水平飛速上升，天然氣市場(chǎng)需求不斷增加。在供應驅動(dòng)以及價(jià)格驅動(dòng)下， 全國天然氣消費量從 2002 年的 302 億立方米增至 2013 年的 1884 億立方 米，年均增速高達 16.10%。

2014 年以來(lái)，國內天然氣 市場(chǎng)增速出現了明顯下降，2014 年降至 9.58%，2015 年則進(jìn)一步下降到 4.5%，與 2002-13 年年均 16%的增速相去甚遠。天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速降 低主要是由需求放緩和比價(jià)關(guān)系惡化造成，其具體原因包括：1）我國經(jīng)濟增速自 2014 年開(kāi)始放緩，經(jīng)濟結構面臨轉型， 工業(yè)、發(fā)電用氣增長(cháng)大幅減速，導致天然氣需求增長(cháng)大幅放緩；2）作為替代能源，比價(jià)關(guān)系對天然氣發(fā)展至關(guān)重要。 2013 年 7 月至去年底降價(jià)前，天然氣城市門(mén)站價(jià)格平均上漲 36%。而 同期布倫特原油現貨價(jià)格從 103 美元/桶降至 48 美元/桶，降幅超過(guò) 53%；秦皇島港動(dòng)力煤（Q5500）市場(chǎng)價(jià)格由 600 元/噸降至 375 元/ 噸，降幅為 37.5%。由于替代能源的成本下降，天然氣的經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢 被削弱，導致企業(yè)用氣意愿下降；3）由于我國對于天然氣的價(jià)格調整周期較長(cháng)，導致天然氣價(jià)格與替代能 源價(jià)格無(wú)法及時(shí)聯(lián)動(dòng)，難以真實(shí)反應替代能源的價(jià)格波動(dòng)與天然氣本 身的市場(chǎng)供需以及價(jià)格平衡能力。

我國能源結構長(cháng)期以煤炭為主，天然氣 消費占比遠低于世界平均水平。2014 年比重不到 6.3%，2020 年有望達到 10%，2030 年有望達到 13%，距離目前全球 24%的平均水平仍有差距。 作為世界第三大天然氣消費國，我國人均天然氣消費量?jì)H為 123 立方米/人， 遠低于全球平均 452 立方米/人的水平，更不及 OECD 國家 1265 立方米/ 人。未來(lái) 10~20 年，作為最現實(shí)、經(jīng)濟、可大規模推廣的清潔能源，天然 氣市場(chǎng)有巨大的發(fā)展空間。

長(cháng)期以來(lái)，"價(jià)格、供應和壟斷"是制約我國天然氣發(fā)展的三大瓶頸。未來(lái) （1）隨著(zhù)天然氣價(jià)改推進(jìn)，天然氣價(jià)格進(jìn)入下行通道，比價(jià)關(guān)系將逐步改 善；（2）隨著(zhù)進(jìn)口氣增加，天然氣市場(chǎng)從供不應求向供需寬松轉換，供應 對需求的抑制消失；（3）隨著(zhù)市場(chǎng)化改革的推進(jìn)、中上游產(chǎn)業(yè)鏈向民營(yíng)企 業(yè)放開(kāi)，天然氣市場(chǎng)供應主體將更加多元化，激發(fā)行業(yè)發(fā)展活力。

展望未來(lái)，國際能源署（IEA）對國內天然氣的需 求增長(cháng)表示樂(lè )觀(guān)。盡管受制于經(jīng)濟增速放緩，IEA 在《2015 年天然氣中期 市場(chǎng)報告》中認為天然氣價(jià)格下調和環(huán)保趨嚴仍將使中國天然氣需求在未 來(lái) 5 年維持 10%左右的復合年均增速，并預計 2020 年中國的天然氣需求 量將達到 3150億立方米。